網(wǎng)易財經(jīng)4月7日訊在零售轉(zhuǎn)型成為各家上市銀行的共識后，信用卡客戶就成了重點發(fā)力爭奪的市場。網(wǎng)易財經(jīng)梳理上市銀行2017年財報發(fā)現(xiàn)，占據(jù)市場份額前三的仍然是工行(601398)、建行(601939)和招行(600036)，也只有這三家的累計發(fā)卡量過億。

但三大巨頭并不是高枕無憂的，農(nóng)業(yè)銀行(601288)、交通銀行(601328)緊追其后，另有平安銀行(000001)、民生銀行(600016)等第二梯隊異軍突起，它們在去年的新增卡量均超千萬，增速方面，平安銀行以126%的增長率居首位，首次躋身前十強之位。

信用卡市場資深研究人士董崢向網(wǎng)易財經(jīng)指出，上市銀行對信用卡市場的爭奪會持續(xù)升溫，目前可以看到，信用卡已從過去的大眾化開發(fā)進入到對細分化和窄眾化的客戶的爭奪中。

2017年信用卡業(yè)務(wù)前十強出爐

從現(xiàn)有市場份額來看，工行、建行和招行仍是前三甲，截至2017年底，只有這三家銀行的累計發(fā)卡量超億張，依次為1.43億、1.07億和1億張，;交易額則依次是2.4萬億、2.61萬億和2.97萬億;貸款余額為5293億元、5636億元和4912億元。

網(wǎng)易財經(jīng)根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，發(fā)卡量依次排在這三大巨頭之后的分別是農(nóng)業(yè)銀行(8481萬)、中國銀行(6822萬)、交通銀行(6243萬)、廣發(fā)銀行(5700萬)、光大銀行(4526萬)、民生銀行(3874萬)和平安銀行(3834萬)。

上述十家銀行則是2017年信用卡業(yè)務(wù)前十強，值得一提的是，平安銀行是首次躋身這一陣營，其去年發(fā)卡量為1509萬張，以126%的同比增幅領(lǐng)漲同行。

2017年，在壓降對公表內(nèi)外資產(chǎn)，貸款資源優(yōu)先零售業(yè)務(wù)的舉措下，平安銀行的零售業(yè)務(wù)爆發(fā)，占到全年凈利潤的比例高達67.62%。而作為零售三大“尖兵”業(yè)務(wù)之一的信用卡，交易額1.55萬億，同比增長38.01%。

“集團金融客戶1.6億可以轉(zhuǎn)化，另外集團業(yè)務(wù)涉及的買房、買車、買保險都是強場景服務(wù)”，平安銀行信用卡中心副總裁俞如忠向網(wǎng)易財經(jīng)如此解析該行信用卡業(yè)務(wù)的爆發(fā)，一方面是依靠中國平安的集團優(yōu)勢;另一方面是得益于場景化的驅(qū)動。

此外，民生銀行則以119%的增幅居增速第二位。值得一提的是，只有這兩家銀行去年發(fā)卡量實現(xiàn)翻倍增長。

競爭白熱化背后：利潤增長 資產(chǎn)改善

各大銀行勁增的信用卡數(shù)量背后，是該市場競爭的白熱化。

信用卡資深研究人士董崢表示，信用卡已從過去的大眾化開發(fā)進入到對細分化和窄眾化的客戶的爭奪中。這也是信用卡市場進入紅海的表現(xiàn)之一。

他舉例說：“過去發(fā)一張‘女人卡’，不管你處在哪個年齡層，都是同樣的權(quán)益設(shè)置，可是一個20歲的女生、30多歲的女性和50歲的女士，她們的需求是不一樣的”。

董崢指出，當(dāng)信用卡市場處于藍海時，銀行并沒有足夠的動力去做細分和窄眾的市場，隨著競爭的加劇，目標客戶的群體劃分越來越細。比如足球為主題的信用卡，目前已有平安銀行剛推出的曼聯(lián)卡、建行的皇馬卡，浦發(fā)的巴薩卡等等。

信用卡業(yè)務(wù)被銀行追捧是有原因的，除了短期息差高、刷卡手續(xù)費等貢獻利潤之外，小額分散特征的信用卡貸款的不良率往往較低，能夠改善資產(chǎn)質(zhì)量。

從號稱零售第一大行的招商銀行來看，其2017年信用卡利息收入395.38億元,同比增長22.44%;另外受益于交易量增長所帶來的刷卡傭金收入 的增長,信用卡非利息收入 149.13 億元,同比增長 31.75%。此外,信用卡不良貸款率較 上年末下降 0.29個百分點,為1.11%。